Pluto sta giocando sulla spiaggia con una palla di gomma, quando la palla finisce in mare e comincia a fare dei movimenti strani. Questo perché la palla è finita in testa a una piccola foca. La foca vorrebbe giocare con la palla, ma Pluto la vuole per sé. Così cerca in vari modi di liberarsi della foca, senza però riuscirci. Mentre cerca di riprendersi la palla in mare, Pluto sveglia accidentalmente un polpo, il quale si vendica tenendogli il muso attaccato a un pezzo di metallo sul fondo del mare. Pluto rischia di annegare, ma per fortuna la foca se ne accorge e lo salva. I due si mettono così a giocare insieme con la palla.