Don Carlos decide di far uscire Joe Crane allo scoperto acquistando le pelli del montanaro ben sapendo che l’uomo avrebbe fatto di tutto per riaverle. Diego tenta di mettere fine alla disputa cercando di acquistare le pelli, ma Fernandez rifiuta. Quando Crane viene a sapere il fatto si reca subito all’hacienda di Don Carlos per rivendicare la sua proprietà ignaro della trappola organizzata per ucciderlo. Zorro, che sospetta il pericolo, interviene ancora una volta bloccando appena in tempo gli uomini di Fernandez. Hernando libera Lobo e lo incita ad attaccare il montanaro che però riesce a conquistare la simpatia del cane. L’episodio finisce con Crane che torna alle montagne con le sue pelli e con il suo asino e Lobo come compagni di viaggio.
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