Pensando di essere al sicuro sulle colline, il fuggitivo Joe Crane invece di tornare sui monti si reca nel pueblo sperando di recuperare le pelli che gli erano state prese durante l’arresto. Inoltre vuole vedere Carlotta, la barista che accidentalmente ha fatto partire la disputa tra il montanaro e Don Carlos. Determinato ad uccidere Crane, Fernandez e il suo servitore Hernando usano un cane lupo di nome Lobo. Essi portano il cane nel pueblo, con l’intenzione di usare il fucile di Crane, rimasto alla locanda, per dare a Lobo un odore da seguire, ma quando Diego capisce il piano e lascia le proprie impronte sul fucile in modo da disorientare l'olfatto dell'animale. Crane tende una trappola per catturare il cane e con l’aiuto di Zorro, riesce a fuggire ancora una volta. Prima di andarsene Crane ruba un altro bacio a Carlotta facendo di nuovo infuriare Don Carlos.
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