Il Luogotenente Rafael Santos viene aggredito da un gruppo di malviventi durante il suo cammino verso Monterey. I banditi gli rubano l’uniforme e poi lo feriscono a morte. Anastacio, uno di loro, indossa la divisa e cavalca all’hacienda dei Verdugo dove Diego sta discutendo sulle modalità della consegna del denaro. Diego fa avere i soldi a Verdugo il quale parte per San Francisco con la figlia, Romero e Anastacio come scorta, mentre Diego e Bernardo ripartono per Los Angeles. Durante il viaggio i Verdugo scoprono che Anastacio è un impostore e vengono attaccati. Intanto Diego viene attratto da un bellissimo cavallo bianco che cavalca senza il padrone e seguendolo scopre il corpo del Luogotenente Santos che, in fin di vita, gli dice di essere stato assalito dai banditi. Zorro interviene giusto in tempo per salvare i Verdugo mentre Romero uccide Anastacio per non permettergli di fuggire. Zorro consiglia ai viaggiatori di tornare a Monterey e poi sparisce cavalcando nella notte.
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