Louise, sotto l'effetto del filtro d'amore, è sul punto di far impazzire Saito. In preda alla disperazione, Saito chiede a Montmorency di creare un antidoto. Ma per farlo è necessario recuperare le lacrime di uno spirito elementale. Durante la sua ricerca incontreranno Kirche e Tabitha e verranno a sapere che allo spirito è stato rubato un potente tesoro.
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