Gary Kane, un studente di sedici anni del liceo, lascia la casa improvvisamente dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata. Quando Gary non ritorna a casa, sua madre, Beth, chiama la polizia. Due ufficiali di pattuglia vedono Gary - che indossando la sola biancheria intima vagabonda in un'area boschiva. Sulla sua schiena c'è scritta una frase: "è uno."
Mulder e Scully passano in rassegna i fatti riguardanti il caso. Gary non ha subito violenza sessuale, né è stato vittima di una birichinata. Sorprendentemente, ci sono dei rapporti su altri adolescenti che hanno avuto esperienze simili. La curiosità di Mulder viene sollecitata quando uno sceriifo del Wisconsin, Bill Mazeroski, ipotizza che le vittime potrebbero essere state possedute. Spiega che un culto religioso chiamato la Chiesa del Museo Rosso si è stabilita nella zona e ha comperato un ranch. Essendo vegetariani, i membri della chiesa hanno trasformato i capi di bestiame in animali da compagnia provocando la costernazione degli allevatori locali. Lo sceriffo porta gli agenti alla chiesa. Lì vedono Richard Odin, il capo della setta, che si rivolge ai suoi parrocchiani utilizzando un computer come tramite. Mulder spiega a Scully che i membri della chiesa sono dei "riposseduti" - credono nel transferimento dell'anima.
Alcuni adolescenti locali molestano un giovane membro del Museo Rosso. Mulder interviene in aiuto del ragazzo, ed nel far questo viene a conoscenza che uno dei molestatori è il figlio dello sceriffo, Rick. Una ragazza che ha partecipato all'attacco verbale al membro del Museo Rosso viene trovata più tardi con la scritta "è una" sulla schiena. Esami dilaboratorio rivelano una grande quantità di un allucinogenno - una sostanza controllata - nel sangue della ragazza. Quella notte, un piccolo aereo che trasporta il dott. Gerry Larson precipita in un campo. Mulder, Scully e lo Sceriffo Mazeroski scoprono una borsa con le iniziali di Larson piena di soldi. Scoprono anche una fiala contenente