A Waverly Place è stata aperta una nuova paninoteca, "Il morso di mezzanotte", che sta avendo molto successo tra i clienti. Justin va lì a spiare e conosce Juliet, la figlia dei Vanhensen, gestori del locale, e se ne innamora. Ma una volta scoperto che i Vanhensen sono vampiri, né Jerry e Theresa né i genitori di Juliet fanno frequentare i due.