Mozzie scampa alla morte per un soffio e Neal usa i suoi contatti per aiutare Peter a identificare il killer che ha sparato a Mozzie, Julian Larssen. Quest'ultimo tuttavia incolpa Peter e riesce a farsi rilasciare. Sospeso dall'FBI Peter creca di scagionarsi con l'aiuto di Diana, Sara, Mozzie, Neal e Jones.