San Francisco, 1878. Ah Sahm, un immigrato cinese appena arrivato con grandi abilià nel combattimento, viene presentato alla più spietata Tong di Chinatown, l'Hop Wei, da Chao. Dopo aver fatto colpo su Young Jun, figlio del leader di Tong, padre Jun, Ah Sahm viene marchiato e portato in un bordello, dove fa amicizia con Ah Toy, la cortigiana che gestisce il posto.