Alors que Enzo et Damon continuent d'apporter des humains à Sybil (la Sirène) pour la nourrir, cette dernière ne comprend pas pourquoi Enzo ne se soumet pas pleinement à elle. Elle tente alors de pénétrer ses pensées et entend un nom dans la tête d'Enzo: Sarah Nelson, une jeune femme pour qui Enzo semble être attaché. Sybil charge alors Damon et Enzo de traquer cette mystérieuse Sarah jusqu'en Caroline du Nord.
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