È mattina: Elena si sveglia e cerca di rivestirsi in fretta ma anche Damon è sveglio. Elena ammette che la scorsa notte è stato un errore e nonostante Damon provi a trattenerla, lei decide di andar via. Caroline ed Enzo sono ad Atlanta sulle tracce del doppelganger, un paramedico di nome Tom Avery. Giunti all'ospedale scoprono che in realtà risulta essere scomparso da quattro mesi. Allora avvisano Stefan e Sloan e quest'ultima usando l'incantesimo di collegamento arriva a un nome di una donna dai capelli rossi, Hezel, e un indirizzo, al quale Caroline ed Enzo si recano. Damon intanto è al bar e racconta a Matt e Tyler dei suoi problemi con Elena, ma prima di andar via arriva Liv, e si accorge essere in compagnia di Jeremy. Elena è al liceo per l'incontro genitori-insegnati per il fratello e sorpresa vede arrivare proprio Damon, che le dice ciò che ha visto, finché non arriva la consulente scolastica che li informa sul comportamento di Jeremy: salta le lezioni, scatena risse ed è stato sorpreso a copiare. La consulente suggerisce inoltre che potrebbe essere dovuto a una vita poco stabile. Elena promette allora a nome di entrambi che faranno del loro meglio. Enzo e Caroline trovano la casa dell'indirizzo dato: aprono la porta e trovano una donna dai capelli rossi in stato di trance, ma non possono entrare non essendo invitati perciò Enzo la uccide. Nello stesso momento Bonnie alla Whitmore sta parlando con Luke, il fratello di Liv, quando all'improvviso compare la donna appena uccisa, Hezel, che si rivela essere una strega e le dice di riferire a Luke che ha fallito e che non è riuscita a proteggere il doppelganger. Al bar Jeremy discute insieme a Liv: la strega lo informa della rivalità tra streghe e viaggiatori e gli chiede di aiutarlo a scoprire i loro piani, essendo lui un cacciatore che non può essere soggiogato. Ma in quel momento Liv riceve il messaggio del fratello che l'avvisa della morte di Hezel ed è costretta ad andar via dicendo di dover pas
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