Una nave da carico viene affondata nel Nord Atlantico da quelli che vengono descritti come "pesci volanti". Straker manda lo Skydiver a investigare e, dopo un incontro subacqueo con un UFO, si scopre una grande cupola sottomarina. Straker e Foster, attrezzati da sommozzatori, esaminano l'esterno della cupola, e attraverso un'apertura riconoscono all'interno il tenente Anderson della SHADO. Ritornati al quartier generale, trovano il tenente Anderson e lo sottopongono ad un lungo interrogatorio. Anderson, sotto gli effetti del siero della verità, nega di essere a conoscenza della cupola. Straker e Foster tornano alla cupola, riescono a penetrare all'interno, e scoprono, al termine di un labirinto di corridoi, una stanza che contiene una replica esatta sia del quartier generale SHADO che del personale. Straker comprende che si tratta di un piano degli alieni per sostituirsi alle normali operazioni SHADO e lasciar filtrare un massiccio attacco di UFO. Ma farà in tempo a sventare il piano?