Un UFO, mettendosi in rotta sulla scia di una sonda spaziale della NASA diretta verso la Terra, evita di essere intercettato. Mentra la SHADO avvia le ricerche dell'UFO atterrato in una zona boschiva dell'Inghilterra, un alieno spia il campione di equitazione Russ Stone e la sorella Anne nei pressi del loro podere. Un vagabondo che si era accampato nei pressi del loro terreno viene ucciso dall'alieno. Subito dopo Russ Stone scompare misteriosamente: questo fatto induce Foster a indagare. Il colonnello, dopo che Anne rileva quanto sia insolito il silenzio della fauna selvatica, sospetta che l'UFO si nasconda nelle acque di un lago nelle vicinanze. Vengono fatti intervenire gli Shadomobili, e con il lancio di alcune bombe di profondità nel lago l'UFO riemerge per combattere. Il velivolo alieno viene distrutto, e dal lago emerge ora un grosso contenitore cilindrico. Cos'è ? E' una bomba che esploderà una volta trasferita all'interno del quartier generale di SHADO?