Un intercettore è distrutto nell'impatto con un UFO e Straker invia ufficiali e piloti coinvolti nell'episodio al quartier generale SHADO per le indagini del caso e per essere sottoposti a test psico-analitici. I risultati elaborati dal computer rivelano che il tenente Ellis ha deviato dalla propria rotta gli intercettori seguendo in una sequenza non corretta a causa di un legame emotivo tra lei ed il pilota Marc Bradley. Straker decide di non rinviare il tenente Ellis a Base Luna, a dispetto delle forti obiezioni di Freeman. L'UFO che è sfuggito ai radar viene in seguito identficato e colpito da SKY1. L'UFO precipita in una foresta canadese e Freeman è incaricato di ritrovarlo usando gli SHADO MOBILE. Contrariamente a quando suggerito dal computer, Freeman mette nella stessa squadra Bradley ed il tenente Ellis. Le capacità decisionali del tenente Ellis saranno di nuovo influenzate ?
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