Un UFO si autodistrugge senza spiegazioni in prossimità di Base Luna. Alcuni astronauti vengono inviati ad esaminare i resti dell'UFO, e uno di essi, al ritorno, è soggetto a violente allucinazioni in cui vede gli altri membri del personale come banditi messicani che cercano di ucciderlo. Dopo alcune risse e sparatorie, viene eliminato. Nel quartier generale sotterraneo della SHADO, un altro operatore SHADO è soggetto al fenomeno allucinatorio, in cui immagina la base invasa dagli alieni. Dopo che questi ha causato un paio di morti ed ha preso in ostaggio il colonnello Lake, Straker è costretto a farlo eliminare. Più tardi, durante un'animata discussione con il generale Henderson, lo stesso Straker è preso dalle allucinazioni, ed immagina di essere un attore che impersona il comandante Straker