Un UFO atterra in una zona dell'Inghilterra e controlla ipnoticamente tre persone che abitano in quei pressi controllando le loro menti - Linda Simmons, Daniel Clark e Carl Mason. Linda Simmons strangola un poliziotto con la forza sovraumana che riceve dagli Alieni. Poco dopo Daniel Clark attacca il comandante Straker dopo avergli chiesto un passsaggio in auto, e dopo averlo ferito gli lascia un foglio che contiene un ultimatum: se SHADO non cesserà immediatamente la sua attività, la Stazione radar, lo Skydiver 3 e infine il quartier generale di SHADO saranno distrutti. Clark si introducendosi nella stazione radar e quando riesce ad afferrare alcuni cavi dell'alta tensione, la stazione esplode. A sua volta Mason riesce a introdursi nella base degli Skydiver e salire a bordo dello Skydiver 3, facendolo esplodere con un metodo simile a quello usato da Clark. In seguito al rivenimento del poliziotto ucciso vicino alle abitazioni di Clark e Mason, Foster viene inviato a indagare su Linda Simmons. Il colonnello porta Linda nel quartier generale di SHADO - il prossimo obiettivo da distruggere!!