Esperimenti con una fotocamera di nuovo tipo installata su un satellite rivelano che dallo spazio possono essere scattate foto altamente dettagliate della superficie terrestre. Straker riesce a ottenere finanziamenti per un progetto con il quale si tenterà di seguire un UFO fino al pianeta di origine e trasmettere foto dettagliate della superficie di quest’ultimo. Viene lanciato in orbita lunare un satellite equipaggiato con la fotocamera. Il primo UFO ad essere avvistato viene intercettato e messo in fuga dagli intercettori, e seguito dalla sonda spaziale. Parecchi mesi dopo, la sonda raggiunge il pianeta Alieno e trasmette numerose fotografie alla SHADO. Che cosa riveleranno le foto?