Quando un Ufo viene avvistato mentre si sta dirigendo verso l'Onghilterra, Straker dà ordine di non intercettarlo nella speranza di catturare il velivolo intatto. Purtroppo, prima che una squadra di ricerca possa arrivare sul luogo dell'atterraggio, l'UFO esplode. Cala la notte mentre un alieno superstite vaga nella foresta circostante. A poca distanza, un uomo e una donna stanno progettando di sparare al marito di lei non appena questi arriverà nel cottage in cui si trovano. Quando la porta si apre, però, credendo di sparare al marito, la donna uccide l'alieno.
La squadra di ricerca di SHADO arriva subito dopo e trasferisce la coppia al quartier generale, dove ai due viene somministrata una droga di amnesia per cancellare dalla loro memoria ogni traccia dell'accaduto. Nello stesso momento, mentre il colonnello Foster sta svolgendo indagini nella casa, arriva il marito e Foster intuisce il piano della coppia.
Che provvedimenti dovrà prendere SHADO nei confronti dei due amanti, che ovviamente cercheranno nuovamente, se lasciati liberi, di uccidere il marito?