Johnny, il figlio di Straker, viene ferito in un incidente d’auto dopo che Straker lo ha riportato dalla sua ex-moglie Mary. All’ospedale viene diagnosticato che Johnny ha bisogno di antibiotici ma non può assumerne perché allergico. Straker ordina ad un trasporto aereo della SHADO di prelevare a New York e trasportare immediatamente in Inghilterra un nuovo antibiotico sperimentale anti-allergico. Nel frattempo un UFO precipita in Irlanda. Un alieno si salva in una capsula di emergenza e installa una trasmittente in una casa di un'anziana donna cieca. SHADO intercetta la trasmissione e Freeman, in quel momento al comando, dirotta l’aereo che trasporta l’antibiotico per eseguire una ricognizione. Straker non esterna a Freeman le preoccupazioni per suo figlio quando viene a sapere del disguido, e la sua ex-moglie è inorridita quando apprende che qualcosa "di più importante" ha ritardato l’arrivo del medicinale. L’alieno sta cercando di cooperare con SHADO ? Il figlio di Straker morirà perché l’alieno ha priorità su di lui ?