Straker ritiene che i relitti in orbita nello spazio rappresentino un pericolo per le operazioni di SHADO e chiede al generale Henderson di finanziare un programma di bonifica dei relitti. Un modulo lunare nel frattempo viene distrutto durante il rientro sulla terra da un dispositivo alieno che modifica l'angolo di rientro del modulo nell'atmosfera terrestre. Tuttavia, Henderson è convinto che l'incidente sia dovuto a un errore del pilota e ordina l'interruzione di tutti i voli lunari. Il colonnello Foster viola il blocco per provare che l'incidente non fu causato da un errore del pilota. Fosteri sopravviverà, nonostante l'intervento del dispositivo alieno, iniziando la manovra con un angolo di rientro molto basso. Straker allora ordina a tutti e tre gli intercettori di distruggere i relitti sospetti dove il dispositivo alieno potrebbe nascondersi. Tuttavia mentre la Terra è lasciata indifesa viene avvistato un UFO: il suo obiettivo è il quartier generale della SHADO!