Sulla via del ritorno a casa, dopo aver passato una serata da amici, il pilota di Intercettori James Regan a sua moglie arrestano la loro auto per non investire un gatto fermo in mezzo alla strada. Poco dopo esser scesi dalla macchina i due vengono attaccati dagli alieni. La moglie di Regan viene rapita dagli extraterrestri, ma il pilota della SHADO rimane invece stordito nella sua auto. Il gatto che segue Regan all'interno del Quartier Generale della SHADO è sotto controllo degli alieni e ha il potere controllare la mente di Regan a distanza. Nonostante appaia ancora stordito, a Regan viene ordinato di tornare a Base Luna, sugli Intercettori, ma quando il controllo mentale esercitato dal gatto gli impedisce di distruggere un UFO nel quale, presumibilmente, si trova sua moglie, il pilota viene sostituito dal colonnello Foster. Regan mette fuori combattimento Foster e fa credere agli altri piloti SHADO di essere autorizzato a sostituire Foster durante un volo degli intercettori di scorta a una sonda spaziale. Durante il volo, Regan rompe la formazione e dirige il suo intercettore in rotta di collisione verso Base Luna!!
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