Durante le fasi di intercettazione di un UFO da parte di Sky 1, un aereo in volo di collaudo precipita per essersi trovato troppo vicino all'esplosione. Il co-pilota rimane ucciso, ma Paul Foster sopravvive. Egli cerca di convincere il suo principale e un investigatore di aver visto un UFO, ma non riesce a trovare prove concrete per confermare la sua storia. Comincia così, con l'aiuto della sorella del pilota morto, a indagare su quello che ritiene essere un tentativio di insabbiamento del caso. Le sue indagini lo portano al comandante Straker, che accetta di incontrarlo. Foster rischia di essere ucciso per essersi spinto troppo oltre?