Pam e Eric, affetto dall'epatite V, rievocano i fatti del 1986, quando il vampiro si era innamorato ricambiato di Sylvie, una ragazza francese, nel periodo in cui Nan Flanagan li mise a conoscenza del progetto True Blood, che Eric rifiutò seccamente. Alcide scopre che Sookie se n'è andata e si mette subito alla ricerca: la ragazza scopre che Bill, a seguito del dissanguamento subìto al campo di concentramento, non riesce più a sentirla, per poi bere di nuovo il suo sangue. Andy e Jessica liberano Wade e Adylin, che li mettono al corrente della situazione, mentre Willa e Lettie Mae arrivano alla parrocchia. Sam e il vampiro Matt vengono intercettati da Vince e gli altri e questi uccide il vampiro e costringe l'ormai ex sindaco alla fuga. Andy e gli altri arrivano a casa di Jason quando questi e Violet stanno avendo una discussione sul desiderio di avere una famiglia del vice-sceriffo; il gruppo successivamente ritrova i cittadini e, nella collutazione, Jessica viene ferita e Violet uccide la signora Fortenberry, per poi recuperare Rocky. Alcide incontra Sam mentre il reverendo Daniels spiega a Willa che non può più rimanere con loro poiché Lettie Mae rischia di assuefarsi al suo sangue. Eric ricorda di come fu costretto dall'Autorità a uccidere Sylvie per poi venire convinto da Pam a cercare Sarah Newlin, la quale viene raggiunta dagli stessi vampiri che uccisero Sylvie. Sookie e Bill vengono raggiunti dal resto del gruppo e dai vampiri infetti: dopo aver eliminato questi e liberato Holly, Alcide viene colpito a morte da alcuni cittadini.