I vampiri infetti dall'epatite V attaccano la festa di Arlene, riuscendo a rapire la stessa, Holly, Nicole, Jane e uno degli uomini di Andy, ferendo o uccidendo gli altri, tra cui Tara. Sookie realizza che la gente ritiene lei la causa dell'attacco mentre Vince Gibson, l'uomo sconfitto da Sam nella campagna elettorale per la carica di sindaco di Bon Temps, lo vede usare i suoi poteri: i due si confrontano e Sam riesce ad ottenere che Vince mantenga il segreto fino a che la situazione non tornerà alla normalità. Bill decide di assegnare ogni umano ad un vampiro mentre Sookie, nel bosco, trova il cadavere di una ragazza. Pam si trova in Marocco per cercare Eric mentre Jessica continua a proteggere Adylin fuori da casa sua. Sookie torna a casa e ha una discussione con Alcide, avendo ascoltato i suoi pensieri, mentre Jason e Violet incontrano il gruppo di civili guidati da Vince, decisi a combattere da soli contro i vampiri infetti, per poi fare sesso per la prima volta. Jessica e Adylin vengono raggiunte da un vampiro infetto, mentre Lettie Mae, dopo aver assaggiato il sangue di Willa, si convince di sentire la presenza di Tara. Andy e Bill incontrano Vince e il suo gruppo mentre Arlene e gli altri si trovano nel nido di vampiri infetti al Fangtasia. Adylin, per salvare Jessica dall'alba, la invita in casa sua e la vampira si ritira in soffitta mentre Sookie, durante la messa mattutina, viene incolpata davanti a tutti da Lettie Mae e, dopo aver sentito i pensieri dei presenti, dice loro di voler solo aiutare.
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