Eric e Bill discutono animatamente e il vichingo se ne va. Rikki ed altri lupi disconoscono Alcide come capobranco e la ragazza lo sfida, venendo però sconfitta. Violet dice a Jason che si nutrirà di lui per sempre. Sookie chiede a Warlow di fidarsi di lei e di consegnarsi a Bill; il vampiro-fata dice che accetterà solo se Sookie diventerà sua per sempre. Alcide consegna Nicole e sua madre a Sam mentre James dice a Steve Newlin di non bere il True Blood che viene dato loro. Alcide e Sam discutono del fatto che Nicole sia incinta, cosa che hanno dedotto dal suo odore. Lafayette dice ad Arlene della polizza di Terry, dalla quale deducono che Terry sapeva che sarebbe stato ucciso, mentre Sookie dice a Bill della richiesta di Warlow e di non aver ancora deciso se accettare la sua richiesta o meno. Morris comunica a Sara che alcuni vampiri non stanno bevendo più il True Blood e la donna, interrogando Steve, capisce il perché. Sam chiede a Nicole di restare mentre Sookie gli chiede di stare insieme, ma data la gravidanza dell'attivista il mutaforma rifiuta. Arlene litiga con i Bellefleur riguardo al funerale di Terry. Sookie porta dei fiori sulla tomba dei suoi genitori per poi inveire contro di loro. La signora Suzuki arriva alla fabbrica di True Blood contaminato e Sara, dopo uno scontro nella prigione, la uccide. Eric trova Adilyn, fuggita di casa con i figli di Holly, e la morde. Sookie accetta la proposta di Bill mentre Pam, Jessica, Violet, James, Newlin, Tara e Willa vengono rinchiusi nella stanza ad esposizione solare. Sookie infine conduce Bill da Warlow, ma lo trovano quasi dissanguato per colpa di Eric.
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