Eric riesce ad evadere dal campo con Nora e ordina a Willa di dire a Pam di non bere il True Blood contaminato: Pam dice quindi a Willa di dire dell'infezione solo a Jessica e Tara in modo da non destare sospetti. Eric porta Nora da Bill e lo implora di salvarla, ma la ragazza si rifiuta di bere il sangue di Lilith. Sara trova il cadavere del governatore Burrell e si accorda con un senatore per tenere tutto insabbiato e continuare con lo sterminio dei vampiri. Sookie, dopo aver passato la notte con Warlow, ricompare al cimitero per consolare Arlene. Sam telefona a Lafayette, che lo informa della morte di Terry. Jason si incontra con Jessica, dicendole che farà di tutto per salvarla dopo aver visto l'esperimento della sera prima al quale è stata costretta. Sookie e Lafayette scoprono che nella sua cassetta di sicurezza Terry ha lasciato ad Arlene una polizza assicurativa sulla sua vita da due milioni di dollari. Alcide saluta il padre mentre Nicole, prima di andarsene con la madre, dà il suo numero a Sam. Jessica, grazie a Jason, riesce a rincontrare James, a dirgli dell'epatite V e a fare l'amore con lui. Bill dà il suo sangue a Nora in cambio dell'aiuto di Eric per evitare la tragedia che ha visto in una delle sue visioni, per poi chiedere a Sookie di portargli Warlow per salvare tutti i loro amici imprigionati. Sara rivela a Jason che il governatore è morto per poi farlo rinchiudere nella cella delle vampire: Tara tenta di proteggerlo ma una vampira, Violet, afferma che Jason è suo. Il branco di Alcide cattura Nicole e sua madre mentre Eric ricorda il suo primo incontro con Nora poco prima che la ragazza muoia.