Sookie dice a Ben di sapere che in realtà lui è Warlow, lui cerca di giustificarsi ma lei minaccia di ucciderlo, dimostrandosi stanca di essere sempre vittima dei vampiri. Warlow le dice che la ama e che l'ha sognata per decenni, ma Sookie gli domanda se l'ama davvero così tanto perché ha ucciso i suoi genitori. Warlow le rivela che i suoi genitori, quando era bambina, stavano cercando di ucciderla, e lui voleva salvarla. Incredula Sookie ferisce Warlow al petto con la magia. Nello stesso momento, mentre Jessica è disperata per aver dissanguato e ucciso le figlie di Andy, Bill avverte lo stesso dolore al petto dove Sookie ha colpito Warlow. Mentre Warlow afferma che Sookie gli appartiene e lei lo respinge, sostenendo che non apparterrà mai a nessuno, Bill si presenta a casa Stackhouse e dichiara che Warlow è la sua progenie e che deve ubbidire ai suoi ordini. Warlow non può far altro che ubbidire a Bill e se ne va con lui, lasciando Sookie confusa e incredula. Mentre Bill è assente, lo sceriffo Bellefleur irrompe a casa Compton e scopre i cadaveri delle figlie. Jessica assiste terrorizzata alla scena nascosta dietro ad una porta, Andy si rende conto che una delle quattro è ancora viva, così la porta rapidamente nel suo ufficio dove le fa bere una fiala di sangue di vampiro, grazie al quale sembra ristabilirsi. Eric viene informato da Tara che Pam è stata catturata e portata al campo di Burrell, così i due si fanno a loro volta arrestare per salvare Pam. Sarah cerca di convincere il suo amante Truman Burrell ad accettare che sua figlia Willa non è più la stessa persona ed abbandonarla al suo destino. Burrell non è d'accordo, e si rifiuta di rinunciare a sua figlia, anche se ora è un vampiro, ma si dimostra ancora più irremovibile quando rifiuta di sposare Sarah ed avere un figlio con lei. Bill spiega a Warlow che può controllarlo visto che si è fuso con Lilith, avendo bevuto il suo sangue, inoltre gli chiede di aiutarlo a salvare la razza dei vamp