Jason giace privo di sensi sul divano, mentre Sookie è impegnata a chiamare il 911, Ben estrae i suoi canini e fa bere il suo sangue a Jason, rivelando di essere un vampiro. In pochi minuti Jason si ristabilisce completamente, con lo stupore di sua sorella. Niall è impegnato ad inseguire Nora, dopo averla bloccata con l'aiuto dei suoi poteri, le chiede cosa sa di Warlow. Nora spiega che Warlow è la progenie di Lilith, il primo di tutti i vampiri, e che lei cerca l'aiuto di Warlow nel fermare Lilith. Ma Nora si fa distrarre dall'odore del sangue di fata, così Niall è costretto ad usare la magia, scaraventandola proprio di fronte ad una squadra di SWAT, che dopo averla identificata come un vampiro la catturano. Mentre Martha si rende conto che la nipote è stata rapita da Sam, Alcide divide il suo branco alla ricerca di Sam e Nicole, che riescono a scappare grazie all'aiuto di Lafayette. Mentre il governatore Burrell e la squadra SWAT non trovano nessuno a casa di Ginger, Eric obbliga Pam ad evocare la sua progenie Tara, che ha nascosto Willa. Eric è infuriato e obbliga Tara a dirgli dove si trova la ragazza, la fine gli dice che Willa si trova in parco divertimenti nelle vicinanze, questo genera ancora più tensioni tra Eric e Pam. Dopo aver tormentato Terry, già depresso per la morte di Patrick, le quattro figlie fata di Andy vengono mandate a dormire. Proprio nella notte crescono ulteriormente, diventando delle adolescenti. Con la voglia di divertirsi le quattro ragazze rubano i vestiti di Arlene e escono nella notte alla ricerca di alcol, così vengono avvicinate da Jessica e Bill e vengono portate a casa Compton con la scusa di una festa. Bill riesce a prelevare il loro sangue fatato per permettere a Takahashi di sperimentare un nuovo tipo di sangue sintetico che possa permettere ai vampiri di esporsi alla luce del sole. Ma i primi esperimenti falliscono. Vicino al divano Sookie trova una goccia di sangue e inizia a dubitare di Ben. Utilizzando i suoi pote