Bill è in pieno fervore religioso e quando Jessica gli chiede, usando una scusa sul voler trasformare Jason in vampiro, se può tornare a Bon Temps, il vampiro la obbliga a trasformare proprio Jason in vampiro e la fa accompagnare da due guardie nella cittadina. Jason, però, riesce ad uccidere le guardie e ad impedire la trasformazione. Il poliziotto viene avvisato da Jessica che Sookie è ricercata da Russell e Steve. Allora, Jason va da Sookie e Jessica va a nascondersi al Fangstasia da Pam. Il generale Cavanaugh, in possesso di un video schiacciante di Russell e Steve che smembrano 22 umani, offre un ultimatum all'Autorità, ma Eric lo uccide incautamente. Approfittando dell'accaduto, Eric e Nora si propongono per una campagna di ammaliamento per far scomparire il video di Russell e Steve, lasciano l'Autorità con due guardie e ad un incrocio si sbarazzano delle guardie e scappano. La cancelliera Rosalyn va al Fangstasia per scoprire come è morta la sua progenie, lo sceriffo Elijah Stormer, e mentre dice a Tara che riesce a sentire l'odore del sangue dello sceriffo sui suoi vestiti, Pam confessa di essere stata lei a compiere l'omicidio e viene arrestata. Rosalyn scopre anche che Jessica si nasconde al Fangtasia, così la porta, assieme a Pam, all'Autorità. Claude e Maurella organizzano un incontro tra Sookie e la fata più anziana di Bon Temps affinché venga scoperto di più sul contratto tra John Stackhause e il vampiro Warlow. Alcide recinta con l'argento la roulotte di suo padre per proteggersi dai vampiri neonati e in seguito va ad aiutare alcune famiglie di lupi mannari ad uccidere i gruppi di vampiri. Bill trova il cancelliere Kibwe Akinjide nel santuario intento a lodare il sangue di Lilith. Kibwe dice a Bill di essere stato scelto da Lilith per guidare l'Autorità, ma Bill, dopo aver detto che Lilith ha scelto lui, lo uccide. Quando Jessica arriva all'Autorità, il suo creatore l'affronta chiedendole come ha osato disobbedire al prescelto di Lilith.