Sookie e Jason trovano una pergamena misteriosa sotto il pavimento della camera da letto, ma non riescono a leggerla poiché è scritta in una delle lingue delle fate. I due fratelli allora vanno al rifugio delle fate di Bon Temps e con l'aiuto di Maurella scoprono che il documento è un contratto tra John William Stackhouse e il vampiro Warlow riasalente al 1702. Nel contratto Stackhouse concede a Warlow il suo primo erede femmina portatore di sangue di fata che si scopre essere Sookie. Hoyt incontra Jessica e Jason per salutarli e dire loro della sua imminente partenza per l'Alaska. Prima di lasciarli, però, chiede a Jessica di ammaliarlo affinché dimentichi di aver conosciuto sia lei che Jason. Nel frattempo, all'Autorità, Nora e Bill convincono Eric a credere in Lilith e Bill chiama Jessica alla residenza dell'Autorità. Sam e Luna continuano le ricerche di Emma e riescono a raggiungere l'Autorità intrufolandosi in forma di topi nella borsa di Steve Newlin. Russell lascia l'Autorità con Steve per cercare le fate. Il vampiro è determinato a trovare Sookie per camminare nuovamente alla luce del Sole. Intanto al Fangtasia Tara, con l'aiuto di Ginger, uccide lo sceriffo Elijah.
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