L'Autorità procede con il piano di distruggere le fabbriche di TruBlood, ma Eric pianifica una fuga con Bill. Sookie chiede a Lafayette di aiutarla a cercare il fantasma che aveva visto la sera prima nel suo bagno, ma i due non trovano alcuna traccia. In seguito Lafayette parla con lo spirito della nonna di Sookie che dice loro di cercare in una scatola sotto il letto gli indizi sull'omicidio dei genitori di Sookie. Andy e Jason scoprono l'identità dei membri della banda che ha sparato ai vampiri e ai mutaforma: dietro a tutto c'è l'ex-sceriffo di Bon Temps, Bud Dearborne. I due poliziotti, assieme a Sam Merlotte, Luna e Sookie, salvano Hoyt, che era stato catturato dalla banda dopo aver fallito l'assassinio di Jessica, ed uccidono Bud. Alcide, mentre va a Jackson da suo padre, ha dei ricordi sull'iniziazione a lupo mannaro. Arlene viene presa in ostaggio da Patrick, che è intenzionato ad uccidere Terry per liberarsi dalla maledizione dell'Ifrit. Quando arriva Terry, però, Patrick viene ucciso dal compagno, anche se lui chiedeva pietà perché stava per avere un bambino da sua moglie, e l'Ifrit prende il suo corpo, lasciando in pace per sempre la famiglia di Terry e Arlene. Salome copula con Bill e quest'ultimo la morde (il vampiro aveva promesso a Eric di portargli il sangue di Salome per uscire dall'edificio dell'Autorità), ma il vampiro ha delle allucinazioni: prima sta facendo sesso con Sookie e la sta mordendo, poi si presenta Lilith che lo morde. Alla fine Salome è soddisfatta e Bill tiene un po' del suo sangue sul dito. Russell va dal branco di JD e dà loro il suo sangue. In seguito il vampiro plurimillenario regala a Steve il suo primo animale domestico: Emma, in forma di lupo. Martha e JD supplicano Russel di lasciarla libera, ma il vampiro chiede al capobranco se pensava che il suo sangue fosse gratis e lascia l'edificio con Steve ed Emma. Eric persuade Nora a seguirlo fino alla hall dell'Autorità, dove le fa perdere i sensi. Una volta spente le t
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