Salome rivela di essersi alleata con Russell dopo averlo liberato dal cemento, confessando che la notte che Bill ed Eric lo seppellirono lei li aveva seguiti. Sookie vuole liberarsi dei suoi poteri di fata e così inizia a lanciare lampi di luce nel suo giardino. Dopo aver litigato con Jessica, Jason corre verso la luce lanciata da Sookie. Sam individua uno degli assassini che avevano sparato a lui e a Luna in ospedale dopo aver sentito il suo odore. Hoyt trova un nuovo gruppo di amici, gli assassini di specie soprannaturali. Alcide si prepara ad affrontare J.D. per diventare capobranco. Tara rompe i legami con la madre e il suo rapporto con Pam migliora sempre di più. Lafayette va in Messico dallo zio di Jesus, Don Bartolo, chiedendo aiuto, ma il vecchio signore lo prende in ostaggio e cerca di ucciderlo. La moglie di Don Bartolo, però, uccide suo marito per prima. Tutti i cancellieri dell'Autorità, compresi Nora, Bill, Eric, Russell e Steve bevono il sangue di Lilith e diventano drogati, ad eccezione del cancelliere Dieter Braun, il quale considera blasfemo tutto ciò che sta accadendo e viene ucciso da Russell. Vanno ad attaccare gli invitati ad una festa privata di matrimonio e iniziano a prosciugarli. Dopo un po' si presenta davanti a loro una visione: Lilith che esce da una pozzanghera di sangue e che ordina di continuare in quel modo. In quel momento anche Godric appare a Eric e gli dice che tutto questo è sbagliato e di salvare Nora.
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