Due mesi dopo la sparatoria, l'indagine sulla morte di Caspere è stata chiusa, con il Procuratore di Stato, Geldof, soddisfatto della responsabilità di Amarilla. Velcoro ha lasciato il Dipartimento di Polizia di Vinci diventando membro della sicurezza privata di Semyon; Bezzerides è stata retrocessa a responsabile del deposito prove dell'ufficio dello sceriffo e ha ripreso le indagini sulla scomparsa di Vera per conto suo; Woodrugh è stato promosso a detective e investigatore per frodi assicurative. Semyon riferisce a McCandless, proprietario della Catalyst (che possiede le terre che devono essere comprate per il progetto della linea ferroviaria), che la persona a cui ha venduto la sua impresa di smaltimento rifiuti è morta in circostanze sospette. Questo, unito al fatto che McCandless si servì dell'impresa del gangster per contaminare le suddette terre in modo da far abbassare i prezzi prima che il governo le ricomprasse, viene usato come ricatto da Semyon per rientrare nel progetto. McCandless, invece, gli da l'opportunità di rientrare nell'accordo nel caso in cui Semyon riesca a recuperare l'hard-disk rubato dall'appartamento di Caspere la notte in cui a Velcoro fu sparato. Inoltre Semyon incarica Velcoro di pedinare Blake, di cui non si fida più. Velcoro scopre lui e Tony Chessani che prelevano tre ragazze dalla clinica di Pitlor e le portano al rivale di Frank: Osip. Nel frattempo Bezzerides stabilisce una connessione tra Vera e i diamanti blu trovati nella cassetta di sicurezza di Caspere. Questo spinge Davis a riaprire l'indagine sulla morte di Caspere con il pretesto di trovare Irina e fa così riunire Bezzerides, Velcoro e Woodrugh. Inoltre Davis sospetta che Geldof colluso con Chessani, ha usato l'indagine originale per far partire la sua campagna di governatore e accusare di corruzione il solo Caspere. Velcoro, inizialmente riluttante, accetta quando Davis gli promette che lo aiuterà a tenere la custodia del figlio. Inoltre gli rivela che lo stup
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