Optimus Prime, Arcee, Bulkhead e Bumblebee proseguono la loro marcia nel corpo di Unicron, sotto la guida di Megatron, che però viene nuovamente colpito dalla visione del pianeta Terra che esplode: è un segnale che Unicron sta diventando sempre più forte.
Arcee chiede a Optimus Prime se Unicron non stia usando Megatron per condurre tutti loro in trappola. Purtroppo il Comandante non ha la risposta. Come a confermare i peggiori sospetti, però, alcune figure iniziano a strisciare nell'ombra, seguendo le azioni degli intrusi.
La tv continua intanto a diffondere bollettini sulla situazione meteorologica del pianeta, che diventa di ora in ora sempre più grave. A un certo punto il segnale si interrompe, come a lasciar presagire il peggio. June cerca di stemperare la tensione invitando Jack, Miko e Raf a giocare, ma loro non raccolgono. L'Agente Fowler dal canto suo vorrebbe abbandonare la base Autobot per recarsi al Pentagono, pur di non restare inattivo, ma chiaramente questa eventualità non porterebbe ulteriori vantaggi a quanto Optimus Prime e Megatron stanno già cercando di fare.
Nello spiegare ai presenti che la missione dei due Comandanti è l'unica carta valida da giocare, Ratchet si lascia però sfuggire che la loro alleanza non è inedita, ma che al contrario ci sono dei precedenti. I ragazzi si allarmano di fronte alla possibilità che un tempo Optimus Prime possa essere stato un Decepticon o che, al contrario, Megatron possa aver militato fra gli Autobot, ma Ratchet ferma subito queste illazioni, entrambe errate. Per spiegare a cosa si riferivano le sue parole, racconta una storia che risale al crepuscolo dell'età dell'oro di Cybertron.
Come già si era appreso, Optimus non è sempre stato un Prime. Non era nemmeno Optimus, ma un semplice impiegato dell'archivio centrale di Iacon e il suo nome era Orion Pax. Lo studio delle documentazioni ivi custodite gli aveva permesso di conoscere il glorioso passato di Cybertron e la decadenza che nel te
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