Optimus Prime cita una profezia dal Patto di Primus, secondo cui quando le 47 sfere saranno allineate, un conflitto perpetuo raggiungerà il suo culmine e i deboli soccomberanno all'ombra di una oscurità nascente.
Le parole sono accolte con scetticismo da Arcee e soprattutto da Bulkhead, che le reputa soltanto sciocche superstizioni. Ratchet dal canto suo si limita a constatare come si fosse sempre pensato che questa profezia catastrofica si riferisse a Cybertron. Il fatto che il pianeta sia oscurato da eoni e che Megatron ora si trovi sulla Terra lascia però temere che forse è il nostro mondo quello cui il testo si riferisce.
Arcee e Bulkhead comunque si chiedono per quale motivo una simile profezia sia stata tirata in ballo dopo essere stata ritenuta inutile per lungo tempo. La risposta di Optimus Prime è molto semplice: l'allineamento planetario si realizzerà effettivamente entro pochi giorni e l'ultimo mondo che sarà interessato è proprio la Terra.
A prescindere o meno dal fatto che possa trattarsi di una coincidenza, Optimus Prime è preoccupato per il fatto che i Decepticon possano credere che la profezia si riferisca a loro.
In effetti sulla Nemesis un inquieto Megatron riflette sulla sua necessità di raccogliere altro Energon Oscuro per portare avanti i suoi piani e lamenta gli scarsi risultati ottenuti da Knock Out. Il tempo perso durante il periodo in cui è rimasto in stasi pesa sulle spalle del Comandante dei Decepticon, convinto effettivamente di essere lui l'oscurità cui la profezia si riferisce: a riprova di ciò Megatron ha una visione del futuro, in cui è intento ad avere ragione di Optimus Prime all'ombra di un vulcano.
Jack, Miko e Raf scorrono le pagine di un sito internet specializzato in avvistamenti di Ufo e vi trovano una foto di Bumblebee in modalità veicolare. Grazie alle sue conoscenze informatiche, Raf riesce a sostituirla con la buffa immagine di un gatto canterino, fatto che scatena inaspettatamente una risata
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