Una visione apocalittica mostra le possibili conseguenze del piano di Megatron: i caduti di Cybertron risorgono dalle loro tombe, attraversano il Ponte Spaziale e invadono la Terra seminando distruzione. Uno scenario che Optimus Prime non può permettere diventi realtà!
A cavallo della sua bicicletta, Jack torna al KO Burger dove lavora e qui viene raggiunto da Arcee. Il ragazzo mette le mani avanti spiegando di non avere la stoffa del guerriero, ma Arcee non è tornata per convincerlo a combattere ma solo per avvertirlo che non è ancora pronta a dirgli addio: queste parole colpiscono e rincuorano Jack, che fa quindi ritorno alla base Autobot.
Ratchet individua il Ponte Spaziale di Megatron, che si trova nello spazio, vicino all'orbita terrestre: poiché Optimus Prime e i suoi Autobot non possono volare sembrerebbe un obiettivo fuori portata, ma Miko suggerisce di usare il Ponte Terrestre per raggiungerlo. Si tratta di un'operazione rischiosa perché la gittata del Ponte è limitata e, se forzata, potrebbe spezzare il vortice e disperdere gli Autobot nello spazio. Ma la posta in gioco è troppo alta, e così Optimus decide di rischiare.
Appena rientrato alla base, Jack deve quindi salutare Arcee, e lasciarla partire in missione insieme agli altri Autobot. Miko invidia Bulkhead per il viaggio, ma per una volta non si azzarda a correre il rischio di seguirlo. Ratchet resterà indietro per coordinare l'operazione dalla base, ma si raccomanda a Optimus affinché torni sano e salvo dalla missione e non lo lasci da solo sul pianeta insieme a quei terrestri che sopporta così poco.
Gli Autobot attraversano il Ponte Terrestre e, una volta giunti nello spazio, raggiungono il Ponte Spaziale dei Decepticon: la Nemesis intanto si avvicina e poiché tentare un'azione di sabotaggio della struttura appare un'impresa troppo complessa, gli Autobot decidono di impedire a chiunque di entrare o uscire. Pertanto si appostano in posizione d'attacco.
Megatron osserva dive