Le champion de tennis Tom essaie d'enseigner le jeu à Tyke, à la demande de son père. Mais, il était fatigué et beaucoup de catastrophes se sont produites. Quand Tom utilise un lanceur de balle. Jerry le tourne trop vite et les balles vont à Tom et il frappe tout. Jusqu'à ce que la dernière balle sorte, elle frappe le nez de Tyke, le faisant pleurer et son père transforme Tom en raquette de tennis. Ensuite, Jerry attache une raquette dans la queue de Tyke et Tyke frappe la balle et son père tire un dernier coup et il rate la balle. Spike est content que son fils ait des compétences et transforme Tom en balle et ils jouent tout le temps.
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