Un mystérieux vaisseau spatial atterrit dans le jardin à côté de la maison de Tom, Jerry et Mme Two Shoes. Jerry entend le crash et va vérifier. Une mystérieuse tache changeante de forme apparaît et devient le sosie de Jerry. Tom se réveille et essaie d'obtenir le faux Jerry. Tom essaie de réveiller Mme Two Shoes, mais elle lui donne un coup de pied en bas. Tom prend peur. L'extraterrestre devient alors le sosie de Tom. Tom s'enfuit vers le vaisseau spatial. Jerry rejoint Tom et Tom et Jerry s'envolent dans l'espace. Mme Two-Shoes gronde avec colère "Tom", qui sourit effrayant. L'extraterrestre ressemble plutôt à un dessin de John K., en particulier lorsqu'il sourit.
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