Jesus parla con i capi di Alexandria e gli svela di essere il messaggero di un'altra comunità interessata a scambi di merce con loro. Rick, Meggie, Michonne e altri si recano alla colonia di Hilltop che sembra essere fiorente, ma poco protetta, e Rick lascia a Meggie il compito di negoziare. Purtroppo il capo del luogo, Gregory, non sembra interessato a nulla che il gruppo di Alexandria vuole offrire, fino a quando non riceve un messaggio minaccioso dall'esterno: il capo di un'altra comunità, un tale Negan, lo vuole morto. A questo punto Rick e i suoi decidono di intervenire.