Daryl e Beth tentano di rimettere in funzione un'auto abbandonata, ma l'arrivo di un'orda di walkers costringe i due a trascorrere l'intera notte nascosti all'interno del bagagliaio. La convivenza forzata tra i due non sembra andare nel migliore dei modi, quando Beth confida a Daryl la necessità di dover bere dell'alcol e di non averlo mai fatto prima per via di suo padre Hershel. Daryl non è d'accordo e Beth inveisce contro di lui, dicendogli che non possono passare il resto della loro vita davanti a un falò improvvisato mangiando solo selvaggina, andando per conto proprio alla ricerca di alcol. Quando però viene messa alle strette da alcuni vaganti, Daryl acconsente ad accompagnarla. I due giungono fino a un rinomato country club per golfisti. All'interno, Beth viene attaccata da un vagante, riuscendo ad abbatterlo da sola, ringraziando ironicamente Daryl per l'aiuto. Sono rapidamente sorpresi da altri walkers, ma Daryl li uccide tutti mostrando il suo vecchio lato aggressivo. Riescono a giungere al bar del country club, e davanti alla bottiglia di liquore Beth scoppia a piangere. Il minore dei Dixon capisce che quella dell'alcol era una scusa per superare il dolore delle perdite subite, e decide che la sua prima bevuta non sarà stata una grappa alla pesca di seconda mano, conducendola ad una baracca che aveva in precedenza scoperto insieme a Michonne. Gli ex proprietari dell'edificio distillavano infatti dell'alcol illegalmente. Bevendo insieme, Beth fa delle domande a Daryl riguardo al suo passato, e il lato cupo e aggressivo del minore dei Dixon viene sempre di più a galla. Beth gli dice che è inutile fare come se tutto quello che hanno passato non contasse nulla per lui. L'uomo si sfoga di tutto ciò che prova in quel momento, inveendo contro Beth, dicendole che lui non ha avuto mai nessuno su cui contare, che ormai tutte le persone che amavano sono morte, rimproverandosi di aver smesso di cercare il Governatore a differenza di Michonne, di non aver pot