Pussy è scomparso dalla circolazione e non se ne capisce il motivo.Questo non fa altro che aggravare la sua posizione.Tony è gravemente depresso:la dottoressa Melfi gli prescrive alte dosi di farmaci,ma l'unica cosa che sembra toccarlo è l'incontro con Isabella,procace ragazza italiana di Avellino,la città di origine di Tony, in visita negli Stati Uniti che alloggia dai Cusamano,i quali sono in vacanza.Tony invita Isabella a pranzo.Mentre Isabella le parla di Avellino,Tony viaggia con la mente ed immagina Isabella in una vecchia casa con in braccio un bambino di nome Anthony.Questo è motivo di discussione con Carmela che minaccia di tagliargli gli attributi.Al ritorno dei Cusamano dalle vacanze,Tony chiede a Bruce dove sia finita Isabella:Bruce lo guarda insospettito e dice di non aver mai ospitato una ragazza di nome Isabella.Tony ne parla con Carmela che lo rassicura,affermando di non averlo mai minacciato.Tony dice alla dott. Melfi che è tutto frutto della sua immaginazione e che gli sembra strano tutto questo.La dott. Melfi gli fa capire che lui rivede in Isabella e il bambino il rapporto che non c'è mai stato tra lui e la madre altrimenti perchè il bambino si chiamava proprio Anthony?Quello che scuote davvero Tony,però,è l'attentato che gli tendono sua madre Livia e suo zio Junior:due ragazzi di colore cercano di uccidere Tony sparandogli più volte addosso.Fortunatamente Tony riesce a cavarsela e a scappare ma,in un momento di distrazione,perde il controllo dell'auto e si schianta sul marciapiede.Tony va in ospedale e se la cava con dei profondi graffi all'orecchio sinistro.