Taylor, preoccupata per il comportamento di Ryan e trovando un indirizzo in camera sua, decide di vederci più chiaro finendo per incontrare Frank con cui parla del ragazzo; decide così di aiutarli a riallacciare i rapporti. A cena tutti insieme i due ragazzi scoprono del suo amore per Julie e Taylor decide di aiutare Frank anche con lei. Summer intanto inizia ad avere dei dubbi riguardo la sua storia con Seth dopo aver parlato con una veggente che la vede legata a qualcuno di nome George; tutte le previsioni della chiromante si avverano e la ragazza è terrorizzata all'idea di avere un'altra anima gemella. Kirsten si lascia andare ai ricordi di quando, al liceo, stava con Jimmy e Sandy la scopre a riguardare vecchie foto; intanto Kaitlin scopre le intenzioni di Taylor e Ryan ed ha intenzione di far prevalere Bullit, il suo preferito. L'organizzazione di San Valentino diventa così una guerra a colpi di sentimento, per quanto riguarda i primi, e di soldi per i secondi. Summer, dopo aver fatto venire una crisi a Seth con le sue insicurezze, scopre che George in realtà era G.E.O.R.G.E., un gruppo che si occupa di risorse geo-energetiche, interessato al suo impegno attivo nel salvataggio delle foche, che ha intenzione di offrirle un lavoro e lei non sa se prendere una pausa dall'università e partire, lasciando Newport e Seth, per 6 mesi. Kirsten intanto confida a Sandy di aver lasciato Jimmy dopo aver abortito di nascosto e poi i due benedicono il giorno in cui si sono incontrati, a Berkeley, ed hanno dato inizio alla loro famiglia. Julie, "rapita" da Taylor rifiuta la richiesta di matrimonio di Frank per il bene di Kaitlin che però capisce che Bullit non è la scelta giusta per lei, lasciandola libera di correre dal suo vero amore.
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