Russell, virtuoso del trombone, sembra aver perso lo smalto di un tempo. O perlomeno la passione per la musica. Suo figlio Cliff e sua moglie Anna sono preoccupati che possa fare una brutta figura esibendosi con la sua vecchia band, insieme agli amici musicisti, che, al contrario di lui, hanno continuato a suonare con regolarità. Russell però, ancora una volta, stupirà tutti.