Stephen sta lavorando per l'Ultra come agente infiltrato per i Tomorrow People. John non si fida di Stephen, ma Cara crede che Stephen porterà il loro popolo verso la salvezza. La sua prima missione è di catturare un nuovo mutante Kurt, che aveva rapinato una banca controllando psichicamente una guardia di sicurezza. Qaundo Stephen scopre che l'Ultra vuole uccidere Kurt invece di neutralizzare i suoi poteri, si sente parte di un genocidio, tantopiù che a causa della loro natura i Tomorrow People non possono uccidere. Così riesce a salvare Kurt dall'Ultra. Mentre Stephen subisce il suo primo controllo della mente da parte di una donna telepatica che entrando nella sua testa può leggere tutti i suoi ricordi, Cara gli fornisce l'aiuto necessario a passare il controllo per non rivelare il rifugio sotterraneo dei Tomorrow People. Con le missioni che diventano sempre più pericolose, Stephen vuole lasciare l'Ultra, ma John, che sta cominciando a fidarsi di lui, è convinto che Stephen dovrebbe rimanere all'Ultra e lavorare dall'interno per riferire tutte le mosse dell'organizzazione a loro.
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