Klaus è al comando di New Orleans e organizza una cena con i suoi nuovi sudditi, compresi Marcel, Diego e Hayley. Per conquistare la fiducia dei suoi nuovi sudditi, decide di organizzare una caccia ai lupi mannari che vivono nella Palude, i lupi mannari parenti di Hayley. Di conseguenza, Hayley chiede ad Elijah di salvare la sua gente con l'aiuto della sorella. Arrivati nel Bayou, Elijah e Rebekah riescono a fermare in tempo Diego dallo sterminio di alcuni lupi. Molti lupi provenienti da ogni dove si stanno recando nella Luisiana per assistere alla nascita della figlia di Hayley, che nelle diverse comunità di licantropi è considerata un miracolo. Nella palude i due fratelli troveranno un lupo che indossa un anello simile a quello che apparteneva a loro madre.