Klaus ed Elijah si presentano a casa di Marcel mentre è in corso una festa e uccidono un vampiro, minacciando di uccidere tutti gli altri vampiri presenti se Marcel non avesse detto loro dove fosse Hayley. Marcel però dice ai due Originali che non è lui l'artefice della scomparsa di Hayley. Così si scopre che il carceriere di Hayley è in realtà Tyler, tornato a New Orleans per rapire Hayley e portarla in un rifugio isolato di lupi mannari nascosti per fuggire da Klaus e dai vampiri. Tyler rivela alla ragazza che lei discende da una famiglia di licantropi molto potente, ma che i vampiri li hanno sterminati.