Red scopre che "il Corriere", un intermediario incorruttibile, deve effettuare una consegna del valore di 20 milioni di dollari ad una spia iraniana. Il corriere è un "fantasma" e nessuno, compreso Reddington, sa che aspetto abbia, l'unica particolarità conosciuta è che pare sia insensibile al dolore. Dopo un inseguimento in auto, Elizabeth e Malik riescono ad arrestarlo e a fargli confessare che ha imprigionato Seth Nelson, un analista della NSA e di averlo sepolto con una quantità limitata di aria. Mentre fervono le ricerche dell'FBI il Corriere sfugge durante un trasferimento, ma alla fine viene nuovamente raggiunto da Malik e Ressler, che lo uccidono. Elizabeth e Red nel frattempo, trovano e salvano Seth. Come atto di riconoscenza, Seth dà modo a Red di recuperare i documenti segreti che riguardano l'omicidio di alto profilo in cui Elizabeth sospetta che sia coinvolto Tom. Red li fa pervenire a Elizabeth che, sotto lo sguardo degli sconosciuti che la spiano attraverso le telecamere di sorveglianza, si confronta con Tom riguardo il suo oscuro segreto.
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