Philip ed Elizabeth incontrano il pastore Tim e scoprono che questo ha rivelato alla moglie la confessione di Paige. I due lo riferiscono a Paige che si sente, dunque, tradita. Philip chiede a Paige di "lavorarsi" Tim, mantenendo un rapporto così da fargli mantenere il segreto, ma Paige è riluttante. Philip ed Elizabeth, così come Gabriel e Claudia, sono indecisi se uccidere Tim o tornare in Russia. Gabriel presenta loro la soluzione del Centro: la famiglia Jennings andrà in vacanza al parco di divertimenti Epcot e durante la loro assenza altri agenti del KGB uccideranno Tim. Philip crede che Paige avrà comunque sospetti su di loro, ma decide di accettare il piano quando Henry suggerisce una vacanza in famiglia, prima che entrambi i genitori ne facciano menzione. Tuttavia, prima di partire, i Jennings scoprono che Gabriel è stato infettato dal virus della fiala e che probabilmente anche loro sono infetti. I due riescono a rintracciare William, infettandolo quando cerca di scappare; William procura loro i vaccini, dicendo che devono tutti rimanere in quarantena nell'appartamento di Gabriel per le successive 36 ore. I Jennings sono quindi costretti a cancellare la vacanza.