Kate non riesce a controllare i suoi poteri ed è in cerca di un amuleto appartenente alla famiglia Hale che aiuta chi lo possiede a mantenere la concentrazione e il controllo. Derek intanto, ancora trasformato in ragazzino, si risveglia e scappa dalla clinica di Deaton, dirigendosi verso casa sua, poiché non ha memoria di quanto è accaduto ed è convinto di trovare la sua famiglia ad attenderlo.