Scott, sotto forma di lupo mannaro, scappa dagli Argent. Chris è furioso con Kate per aver rivelato ad Allison il loro segreto di famiglia e le ordina di partire insieme alla figlia per Washington finché l'Alpha non verrà eliminato. Allison cerca di superare il fatto che Scott sia un licantropo. L'Alpha costringe Stiles ad aiutarlo a trovare Scott e Derek, rivelandogli inoltre che se Lydia sopravviverà diventerà anche lei un lupo mannaro. Con l'aiuto di Stiles, Peter rintraccia i due, mentre Scott riesce a trovare Derek da solo.